證券時(shí)報(bào)記者 嚴(yán)翠
蘋果上月剛發(fā)布的具有劃時(shí)代意義的首款頭顯設(shè)備Vision Pro最新傳來(lái)減產(chǎn)消息，對(duì)此，立訊精密、博眾精工、科瑞技術(shù)等上市公司紛紛作出回應(yīng)，有公司明確稱未收到減產(chǎn)通知，亦有公司稱具體客戶相關(guān)情況不便透露，產(chǎn)業(yè)鏈處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
日前，有媒體報(bào)道，蘋果已被迫大幅下調(diào)了明年Vision Pro的產(chǎn)量預(yù)測(cè)，頭顯設(shè)備設(shè)計(jì)的復(fù)雜性和生產(chǎn)的困難，是蘋果縮減產(chǎn)量目標(biāo)的原因，而推出更廉價(jià)版本的計(jì)劃也將不得不推遲。
(資料圖)
報(bào)道援引與蘋果和中國(guó)代工商立訊精密關(guān)系密切的兩名人士表示，蘋果僅準(zhǔn)備在2024年生產(chǎn)不到40萬(wàn)臺(tái)Vision Pro，另外，兩家為Vision Pro提供某些零部件的中國(guó)獨(dú)家供應(yīng)商表示，蘋果只要求他們?cè)诘谝荒旯?yīng)13萬(wàn)~15萬(wàn)臺(tái)的配件量。此前公開(kāi)信息顯示，蘋果原計(jì)劃是12個(gè)月內(nèi)賣出100萬(wàn)臺(tái)Vision Pro。
據(jù)了解，顯示屏是目前蘋果Vision Pro在生產(chǎn)方面遇到的阻礙之一，該屏幕由兩個(gè)micro-OLED屏幕和一個(gè)朝外的彎曲“柱狀”透鏡組成，也是Vision Pro中最昂貴的組件。
知情人士透露，6月份演示中Vision Pro原型機(jī)的micro-OLED屏幕由索尼生產(chǎn)，但蘋果一直對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)力不滿意，尤其是micro-OLED的良率。而索尼半導(dǎo)體部門負(fù)責(zé)人則在最近的一次媒體圓桌會(huì)議上解釋，索尼對(duì)混合現(xiàn)實(shí)頭顯市場(chǎng)的擴(kuò)張程度持謹(jǐn)慎態(tài)度，不愿大幅提高產(chǎn)量。
對(duì)于上述減產(chǎn)消息，7月4日，立訊精密投資部門相關(guān)人士回應(yīng)，因?yàn)橛斜Ｃ軈f(xié)議，對(duì)具體客戶的事項(xiàng)不方便透露。
與此同時(shí)，科瑞技術(shù)董秘辦表示，公司有生產(chǎn)AR、VR設(shè)備，但具體客戶的相關(guān)情況不方便透露。
此外，博眾精工董秘辦對(duì)媒體回應(yīng)，公司負(fù)責(zé)蘋果Vision Pro的組裝，目前還沒(méi)有收到關(guān)于削減產(chǎn)量的通知。
從資本市場(chǎng)角度來(lái)看，目前產(chǎn)業(yè)鏈并未受到蘋果Vision Pro減產(chǎn)傳聞?dòng)绊懀?月4日，立訊精密、博眾精工股價(jià)微漲，科瑞技術(shù)股價(jià)微跌。
早在Vision Pro剛發(fā)布時(shí)，外界就有相關(guān)預(yù)期，預(yù)計(jì)該產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)作用暫時(shí)不會(huì)很快顯現(xiàn)，這其中有幾大因素，一為定價(jià)較高，為3499美元（約24860元人民幣），為當(dāng)前市場(chǎng)同類產(chǎn)品定價(jià)的6倍左右，不利于該產(chǎn)品大規(guī)模出貨；二為該產(chǎn)品將于明年初上市，且首先在美國(guó)市場(chǎng)推出，晚些時(shí)候?qū)⒃诟鄧?guó)家推出，產(chǎn)品上市時(shí)間與其發(fā)布時(shí)間（6月6日凌晨）相隔太久。
當(dāng)時(shí)有消息稱，蘋果之所以決定時(shí)隔那么久再正式發(fā)售，初衷更多也是為了解決供應(yīng)鏈問(wèn)題，而不是留給開(kāi)發(fā)人員更多時(shí)間為Vision Pro創(chuàng)建應(yīng)用程序；此外，MR市場(chǎng)仍處于培育期，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍待創(chuàng)新性產(chǎn)品進(jìn)一步激發(fā)。
不過(guò)，證券時(shí)報(bào)記者查詢投資者互動(dòng)易平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論Vision Pro是否減產(chǎn)，或者混合現(xiàn)實(shí)、空間計(jì)算市場(chǎng)未來(lái)前景幾何，產(chǎn)業(yè)鏈均仍處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
佳創(chuàng)視訊對(duì)投資者表示，公司目前已獲取到VisionOS SDK及模擬器，正初步開(kāi)展項(xiàng)目遷移與開(kāi)發(fā)測(cè)試，并將在Vision Pro開(kāi)發(fā)機(jī)開(kāi)放申請(qǐng)后提交申請(qǐng)，公司后續(xù)將密切關(guān)注蘋果MR生態(tài)發(fā)展及所蘊(yùn)含的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并探索和研究相關(guān)技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合。
智度股份也表示，目前公司已申請(qǐng)VisionOS SDK開(kāi)放測(cè)試資格，后續(xù)將密切關(guān)注蘋果MR生態(tài)發(fā)展及所蘊(yùn)含的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并探索和研究相關(guān)技術(shù)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合。蘋果Vision Pro在交互方面的卓越性或?qū)楫?dāng)前虛擬/混合現(xiàn)實(shí)內(nèi)容產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供新的可能性與創(chuàng)新方向，從而帶來(lái)虛擬角色業(yè)務(wù)、虛擬內(nèi)容創(chuàng)作與虛擬空間沉浸式交互創(chuàng)新模式。
恒信東方表示，公司正在推進(jìn)蘋果Vision Pro頭顯開(kāi)發(fā)者套件申請(qǐng)工作，公司始終專注于虛擬現(xiàn)實(shí)核心技術(shù)和內(nèi)容，會(huì)致力于創(chuàng)造更多優(yōu)秀的沉浸式交互內(nèi)容作品，公司未來(lái)能否與蘋果Vision Pro頭顯在應(yīng)用端合作存在不確定性。
國(guó)際研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球AR/VR頭顯出貨量為880萬(wàn)臺(tái)，同比下降20.9%。IDC指出，由于市場(chǎng)廠商數(shù)量有限，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，而且消費(fèi)者的接受度低，這種下降并非完全出乎意料。盡管經(jīng)濟(jì)低迷，但Meta的出貨量占比在2022年依然接近80%，排在第二位的是字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO，份額達(dá)到10%，大朋VR、HTC和愛(ài)奇藝分別占據(jù)3至5位。
IDC預(yù)計(jì)全球AR/VR頭顯出貨量將恢復(fù)增長(zhǎng)，增幅將達(dá)31.5%，且未來(lái)幾年仍將持續(xù)增長(zhǎng)30%以上，到2026年將達(dá)到3510萬(wàn)臺(tái)的出貨量。市場(chǎng)情報(bào)機(jī)構(gòu)Canalys則認(rèn)為，蘋果將在推出Vision Pro后的五年內(nèi)擁有超過(guò)2000萬(wàn)的頭顯用戶群。
