(資料圖片僅供參考)
4月2日，復(fù)星出售南京南鋼60%股權(quán)出現(xiàn)重大進(jìn)展。復(fù)星國際發(fā)布公告稱，南鋼集團(tuán)決定行使優(yōu)先購買權(quán)，復(fù)星已與南鋼集團(tuán)簽訂協(xié)議，向其出售南京南鋼60%的股權(quán)，同時將終止與沙鋼集團(tuán)關(guān)于南京南鋼股權(quán)的交易。
南鋼集團(tuán)持有南京南鋼40%股權(quán)，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，南鋼集團(tuán)對復(fù)星擬出售的南京南鋼60%的股權(quán)擁有優(yōu)先購買權(quán)。根據(jù)此前復(fù)星與沙鋼的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，南鋼集團(tuán)放棄優(yōu)先購買權(quán)是先決條件。3月14日復(fù)星在和沙鋼集團(tuán)簽署南京南鋼60%股權(quán)的協(xié)議后，向南鋼集團(tuán)發(fā)送了關(guān)于優(yōu)先購買權(quán)的通知函，南鋼集團(tuán)需在30日內(nèi)做出決定。
4月1日，復(fù)星獲南鋼集團(tuán)通知，其有意行使優(yōu)先購買權(quán)，收購復(fù)星持有的60%南鋼股份的股權(quán)。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，復(fù)星與南鋼集團(tuán)簽定南京南鋼股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新出售價格為人民幣135.8億元(與3月14日向沙鋼集團(tuán)出售價格同等條件)及資金成本之和。
此前，沙鋼集團(tuán)已向復(fù)星支付80億的誠意金，復(fù)星終止與沙鋼的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，需要向沙鋼集團(tuán)歸還資金并支付相關(guān)利息。根據(jù)復(fù)星和南鋼集團(tuán)的新協(xié)議，新買方南鋼集團(tuán)將承擔(dān)復(fù)星的相關(guān)資金成本。
對復(fù)星而言，南鋼集團(tuán)行使優(yōu)先購買權(quán)，對復(fù)星轉(zhuǎn)讓南京南鋼股權(quán)交易無實質(zhì)性影響。復(fù)星國際表示，將依據(jù)相關(guān)協(xié)議、依據(jù)法律法規(guī)，按照市場規(guī)則，推進(jìn)南京南鋼股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利完成。
3月29日，復(fù)星國際發(fā)布2022年業(yè)績，全年營收達(dá)到1753.9億元，整體增長8.7%；旗下四大業(yè)務(wù)板塊收入均實現(xiàn)增長，現(xiàn)金、銀行結(jié)余及定期存款達(dá)人民幣1,005.6億元；總債務(wù)占總資本比率為53.2%，較2022年中期下降3.6個百分點。
就復(fù)星國際2022年度業(yè)績，大和資本、東吳證券及國泰君安發(fā)布研報，維持“買入”或“增持”評級。大和資本、高盛資本認(rèn)為復(fù)星2022年業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期。東吳證券認(rèn)為，復(fù)星退出多個非核心資產(chǎn)，進(jìn)一步聚焦家庭消費主業(yè)，為公司利潤端改善奠定了基礎(chǔ)。國泰君安認(rèn)為，通過出售非核心資產(chǎn)有序降低財務(wù)杠桿，壓降計息負(fù)債，復(fù)星國際的流動性問題得到了極大緩解。
復(fù)星國際董事長郭廣昌在業(yè)績會上表示，復(fù)星將繼續(xù)“瘦身健體”、聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略，復(fù)星將繼續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)新、深化全球運(yùn)營，打磨更多的好產(chǎn)品、好服務(wù)，推動業(yè)績將回歸穩(wěn)健、快速發(fā)展”。
2022年以來，復(fù)星持續(xù)退出多個非核心資產(chǎn)。除轉(zhuǎn)讓南京南鋼股權(quán)外，今年1月份，復(fù)星宣布轉(zhuǎn)讓其所持鋼企建龍系全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價為人民幣67億元。完成南京南鋼和建龍系股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，復(fù)星將完全退出鋼鐵行業(yè)賽道。復(fù)星管理層曾多次表示，復(fù)星持續(xù)推動“瘦身健體”、聚焦主業(yè)戰(zhàn)略，未來將聚焦家庭消費賽道，以獲得更有價值的成長。
2023年1月16日，復(fù)星和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行牽頭的銀團(tuán)簽定120億的銀團(tuán)貸款協(xié)議，這是去年12月中旬中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出“鼓勵支持民營經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)發(fā)展壯大”以來，由五大國有銀行牽頭，聯(lián)合政策性銀行、股份制銀行完成的最大一筆民營企業(yè)貸款。同時復(fù)星高科還成功完成了人民幣10億元超短期融資券“23復(fù)星高科SCP001”的簿記發(fā)行，期限180日，票面利率每年6.99%。(完)
