近日，上海銀行發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，上海銀行2022年度營(yíng)業(yè)收入為531.12億元，比上年同期下滑5.54%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為222.80億元，比上年同期增長(zhǎng)1.08%，總資產(chǎn)為28,785.25億元，比本報(bào)告期初增長(zhǎng)8.49%。
(相關(guān)資料圖)
2022年，上海銀行丟了“城商行老二”的位置，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模，還是營(yíng)收凈利潤(rùn)水平均被江蘇銀行全面超越。不僅如此，上海銀行的業(yè)績(jī)?cè)鏊僖苍贏股17家城商行中墊底。
在17家A股城商行中，北京銀行規(guī)模依然穩(wěn)居城商行之首，但江蘇銀行增勢(shì)迅猛，資產(chǎn)總額達(dá)到29804.03 億元 ，較上年末增長(zhǎng) 13.80%；營(yíng)業(yè)收入705.70億元，同比增長(zhǎng)10.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)254.94億元，同比增長(zhǎng)29.45%。
寧波銀行的表現(xiàn)也較為亮眼，截至 2022 年末，該行總資產(chǎn) 23,663.82 億元，較上年末增長(zhǎng) 17.40%；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 578.79 億元，較上年同期增長(zhǎng)9.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 230.75 億元，較上年同期增長(zhǎng) 18.05%。
這樣看來(lái)，上海銀行總資產(chǎn)規(guī)模已滑落至第三位，而營(yíng)收凈利潤(rùn)水平則還在寧波銀行之后。從當(dāng)前已經(jīng)公布業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)的上市銀行來(lái)看，上海銀行營(yíng)業(yè)收入下滑的絕對(duì)值最大，其次是華夏銀行。
這也是近五年來(lái)，上海銀行營(yíng)收首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，市場(chǎng)分析或與2022年初的上海疫情相關(guān)。
不過(guò)從歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，近年來(lái)上海銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)本身較為乏力，2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的營(yíng)收同比變動(dòng)分別為-3.72%、32.49%、13.47%、1.90%、10.81%。同期凈利潤(rùn)增速分別位7.13%、17.65%、12.55%、2.89% 和5.54% 。
上海銀行在業(yè)績(jī)快報(bào)中表示，“2022年，本集團(tuán)堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，主動(dòng)落實(shí)國(guó)家宏觀政策導(dǎo)向，推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極減費(fèi)讓利，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度”。
這應(yīng)是上海銀行業(yè)績(jī)下滑的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)上海銀行凈利差、凈息差持續(xù)收窄，上海銀行2022年1-9月的凈利差為1.61%，同比減少了0.2%；凈息差為1.59%，同比減少了0.14%。1-9月營(yíng)收組成當(dāng)中，利息凈收入貢獻(xiàn)了293.8億元，同比增速僅為1.71%；非息收入為122.94億元，同比下滑2.2%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入51.12億元，同比下滑16%。
除此之外，上海銀行信貸投放過(guò)于集中房地產(chǎn)行業(yè)也是重要原因。從行業(yè)分布來(lái)看，上海銀行的貸款主要流向租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，截至2022年中的貸款占比分別為28.06%和17.44%。
據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年A股17家城商行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款總額合計(jì)為6426.92億元，其中上海銀行房地產(chǎn)貸款余額為1359.86億元，上海銀行一家便占據(jù)超過(guò)17家城商行貸款總額的20%。
近五年來(lái)，上海銀行的房地產(chǎn)貸款余額始終保持在千億以上，2018年中期至2022年中期，上海銀行房地產(chǎn)貸款余額分別為1194.66億元、1727億元、1488.66億元、1727.67億元、1359.86億元。
而隨著國(guó)內(nèi)樓市陷入深度調(diào)整，房企暴雷不斷，上海銀行的業(yè)績(jī)明顯受影響。截至目前，房地產(chǎn)行業(yè)是上海銀行不良貸款總額最高的行業(yè)。
2022年上半年，上海銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不良貸款余額為39.37億元，占上海銀行不良貸款的32.31%，不良貸款率2.89%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
近年來(lái)，上海銀行的房地產(chǎn)不良貸款快速增長(zhǎng)，2018年至2021年，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為0.51億元、1.54億元、37.47億元、47.64億元；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為0.04%、0.10%、2.39%、3.05%。
這也導(dǎo)致上海銀行的整體不良貸款率走高。2018年至2022年，上海銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%、1.25%和1.25%。
與此同時(shí)，上海銀行的資本充足率也明顯承壓。2018年至2022年三季度，該行核心一級(jí)資本充足率依次為9.83%、9.66%、9.34%、8.95%和8.86%；一級(jí)資本充足率依次為11.22%、10.92%、10.46%、9.95%和9.81%；資本充足率依次為13.00%、13.84%、12.86%、12.16%和12.87%。（內(nèi)容來(lái)源|商業(yè)華觀）
