經(jīng)歷了五個交易日的停牌籌劃，注冊地在湖南省湘潭市的“民營連鎖超市第一股”步步高(002251)易主方案披露，湘潭市國資委將成為公司實際控制人。步步高方面向記者表示，本次交易完成后，將進(jìn)一步優(yōu)化步步高法人治理結(jié)構(gòu)，提高步步高的經(jīng)營及管理效率，促進(jìn)步步高持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
步步高同日披露的業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年度凈利潤為虧損13億元至19.5億元。公司股票1月16日自起復(fù)牌。
湘潭國資將入主
【資料圖】
步步高1月15日晚間公告，步步高集團(tuán)擬將所持公司8639.04萬股股份（占公司總股本的10%），以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給湘潭產(chǎn)投投資。轉(zhuǎn)讓價款合計為5.18億元，折合每股轉(zhuǎn)讓價格為5.99元。步步高停牌前股價為6.66元/股，估算本次交易價格折價約10%。
本次交易完成后，步步高持股比例前三位的股東將分別為步步高集團(tuán)、湘潭產(chǎn)投投資、張海霞，持股比例分別為24.99%、10%、6.01%。不過，步步高集團(tuán)1月15日宣布，將放棄其剩余所持公司剩余全部股份2.16億股（占總股本的24.99%）對應(yīng)的表決權(quán)，意味著湘潭產(chǎn)投投資將成為步步高擁有表決權(quán)股份數(shù)量最多的股東。
同時，根據(jù)協(xié)議，未來在步步高由6名非獨立董事、3名獨立董事組成的董事會中，湘潭產(chǎn)投投資有權(quán)提名3名非獨立董事候選人，2名獨立董事候選人；并且，公司董事長、財務(wù)總監(jiān)由湘潭產(chǎn)投投資提名的人員擔(dān)任。步步高現(xiàn)計劃在股份過戶登記手續(xù)完成后20個工作日內(nèi)改組董事會。
步步高指出，交易完成后，湘潭產(chǎn)投投資將成為公司的控股股東，湘潭市國資委將成為公司實際控制人。資料顯示，湘潭產(chǎn)投投資成立于今年1月9日，其主要出資方湘潭電化產(chǎn)投控股集團(tuán)有限公司由湘潭市國資委全資所有。
整體來看，步步高本次控制權(quán)變更通過“股份轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)放棄”完成，與公司最開始籌劃的“股份轉(zhuǎn)讓及表決委托權(quán)相結(jié)合”存在出入；最終交易涉及步步高集團(tuán)所持有的步步高全部34.99%股份，也和籌劃期的公司29%股份略有差異。
本次交易能否最終實施完成及實施結(jié)果尚存在不確定性。目前，交易各方已簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)放棄協(xié)議》。交易的實施尚需深圳證券交易所進(jìn)行合規(guī)性審核，并在中證登記公司辦理股份過戶登記手續(xù)，目前相關(guān)方正在為履行相關(guān)審批程序做準(zhǔn)備。
對于此次湘潭國資入主，步步高方面向記者表示，本次交易意在為公司引入具備國有資產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)背景的控股股東，充分發(fā)揮上市公司與國有企業(yè)之間的資源互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)，以國有企業(yè)的產(chǎn)業(yè)資源背景為上市公司賦能，推進(jìn)上市公司的戰(zhàn)略性發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的競爭優(yōu)勢和綜合實力，提高上市公司價值及對社會公眾股東的投資回報；本次交易完成后，將進(jìn)一步優(yōu)化步步高法人治理結(jié)構(gòu)，提高步步高的經(jīng)營及管理效率，促進(jìn)步步高持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
2022年預(yù)計虧損超13億元
同樣在1月15日，步步高披露了2022年業(yè)績預(yù)告。步步高預(yù)計2022年度凈利潤為虧損13億元至19.5億元，公司上年同期虧損1.84億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計為虧損12億元至18億元，公司上年同期扣非后凈利潤為虧損4.44億元。
步步高介紹，2022年度較大幅度的虧損與公司于12月宣布的戰(zhàn)略收縮有關(guān)，這一戰(zhàn)略調(diào)整造成了直接的資產(chǎn)損失和間接的商譽(yù)損失、所得稅返還等多方面減少。據(jù)悉，除了購物中心和百貨店外，自去年四季度開始，步步高通過關(guān)停并轉(zhuǎn)從四川市場全面退出，江西市場大幅收縮至新余、萍鄉(xiāng)、宜春三地（臨近湖南的城市）；湖南、廣西兩省也同步關(guān)停并轉(zhuǎn)低效虧損門店。
此外，疫情反復(fù)也是影響公司業(yè)績的重要原因之一。步步高介紹，受疫情常態(tài)化影響，居民消費(fèi)復(fù)蘇緩慢。尤其去年四季度，公司十多個城市的門店被輪番封控，不僅客流急劇下降，公司還對部分商戶實行租金反哺。
面對步步高的困難局面，在去年6月，湖南省、長沙市兩級國資就曾伸出援手，湖南興湘集團(tuán)、湖南麓谷發(fā)展集團(tuán)意向性對步步高提供流動資金支持。
現(xiàn)在，隨著國資的進(jìn)一步參與、疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，步步高所面臨的經(jīng)營環(huán)境將得到改善。據(jù)步步高方面介紹，國資入主有助于供應(yīng)商重拾信心，供應(yīng)鏈將快速恢復(fù)正常。同時，新春佳節(jié)將至，湖南長沙、湘潭、邵陽，江西新余、宜春，廣西南寧、四川瀘州等地的步步高超市和購物中心目前商品豐富、價格平穩(wěn)，逐漸恢復(fù)了往日熱鬧的人氣。
