珠海華發(fā)投資控股旗下華金證券被暫停保薦資格，開(kāi)始產(chǎn)生連帶效應(yīng)。
12月4日晚，寶色股份公告，收到深交所出具的再融資項(xiàng)目中止通知，因公司為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)華金證券被中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法采取限制業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)管措施，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深交所中止公司此次擬募資7.2億的股份發(fā)行上市審核。
(資料圖片僅供參考)
11月25日，因?qū)ｍ?xiàng)檢查問(wèn)題嚴(yán)重，華金證券遭到暫停保薦等業(yè)務(wù)資格三個(gè)月的處罰，稍早前華金證券時(shí)任總經(jīng)理、分管投行業(yè)務(wù)高管、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、質(zhì)控負(fù)責(zé)人等多位高管也已經(jīng)領(lǐng)到不同程度的處罰。
除寶色股份外，華金證券還有一單東方鋯業(yè)的再融資項(xiàng)目在途，11月21日已經(jīng)通過(guò)發(fā)審會(huì)，但仍未拿到發(fā)行批文。另外，華金證券IPO排隊(duì)項(xiàng)目還有有3個(gè)，分別為申報(bào)創(chuàng)業(yè)板的波長(zhǎng)光電、網(wǎng)進(jìn)科技，及處于北交所注冊(cè)狀態(tài)的凱雪冷鏈。
獲受理40天后突然中止
根據(jù)此前公告，寶色股份于2022年10月21日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理南京寶色股份公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》(深證上審〔2022〕511號(hào))，并于2022年11月2日收到深交所出具的《關(guān)于南京寶色股份公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢函》(審核函〔2022〕020253號(hào))。
公司收到審核問(wèn)詢函后會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)審核問(wèn)詢函所列問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行了落實(shí)與答復(fù)，并于2022年11月22日披露了《關(guān)于南京寶色股份公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢函之回復(fù)報(bào)告(豁免版)》及其他相關(guān)文件。
然而，2022年12月2日公司卻突然收到深交所出具的《寶色股份_再融資_查閱項(xiàng)目中止通知》，因公司為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)依法采取限制業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)管措施，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條等相關(guān)規(guī)定，深交所中止公司本次發(fā)行上市審核。
公告稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)最終能否通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間存在不確定性。
今年6月23日，寶色股份發(fā)布2022年度發(fā)行股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣 7.2億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部投入高端特材裝備制造、工程技術(shù)研究院建設(shè)等項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公開(kāi)資料顯示，寶色股份是專業(yè)從事鈦、鋯、鎳、高級(jí)不銹鋼等特材壓力容器和管道管件研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝的企業(yè)，于2014年10月在深交所上市，是國(guó)內(nèi)首個(gè)特材非標(biāo)裝備制造上市公司。2021年年報(bào)顯示，公司壓力容器產(chǎn)品貢獻(xiàn)了超九成營(yíng)收，達(dá)到11.58億元。
保薦機(jī)構(gòu)剛被重罰
寶色股份此次再融資的保薦機(jī)構(gòu)是一家近年快速“崛起”的小券商——華金證券，2014年其由原航天證券更名而來(lái)，大股東為珠海華發(fā)投資控股集團(tuán)有限公司，持股比例為79.01%。
因在證監(jiān)會(huì)此前的專項(xiàng)檢查中查出嚴(yán)重的違規(guī)行為，近日華金證券及公司多名相關(guān)人員收到證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管措施。
證監(jiān)會(huì)決定書(shū)內(nèi)容顯示，華金證券存在以下違規(guī)行為：
一是投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制不完善。存在內(nèi)控組織架構(gòu)不健全、對(duì)投行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管控不力、合規(guī)人員配備不足、未嚴(yán)格落實(shí)收入遞延支付機(jī)制、“三道防線”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)把關(guān)失效等問(wèn)題。
其在吉林碳谷向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌、江蘇中成發(fā)展首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市、上海香溢花城長(zhǎng)租公寓資產(chǎn)支持計(jì)劃、錦州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))2020年非公開(kāi)發(fā)行公司債券等項(xiàng)目中，盡職調(diào)查明顯不充分，但質(zhì)控、內(nèi)核未予以充分關(guān)注。
二是廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不完善；未按廉潔從業(yè)規(guī)定聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)。
證監(jiān)會(huì)責(zé)令華金證券進(jìn)行改正，且在2022年11月25日至2023年2月24日期間，暫停保薦和公司債券承銷業(yè)務(wù)。
與此同時(shí)，華金證券11名相關(guān)人員也收到了處罰。
華金證券時(shí)任總經(jīng)理趙麗峰、分管投行業(yè)務(wù)副總裁胡旭、內(nèi)核負(fù)責(zé)人賈廣華、質(zhì)控部門(mén)負(fù)責(zé)人徐雙被采取監(jiān)管談話措施。時(shí)任上海香溢花城長(zhǎng)租公寓資產(chǎn)支持計(jì)劃負(fù)責(zé)人歐星星被出具警示函措施。時(shí)任錦州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司2020年非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙軒被采出具警示函措施。時(shí)任吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌項(xiàng)目保薦人黃立凡和胡占軍被采取監(jiān)管談話措施。
此外，因?yàn)榱疂崗臉I(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不完善、聘請(qǐng)第三方廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控不到位的問(wèn)題。隋姍姍作為債券業(yè)務(wù)事業(yè)部部門(mén)負(fù)責(zé)人，曲憲浩、王庭鍇作為債券業(yè)務(wù)事業(yè)部員工，被采取責(zé)令改正措施。
華金證券上述違法違規(guī)問(wèn)題，是證監(jiān)會(huì)在近期組織的證券公司投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及廉潔從業(yè)專項(xiàng)檢查中被發(fā)現(xiàn)。檢查情況通報(bào)顯示，在8家接受證監(jiān)會(huì)檢查的證券公司中，華金證券存在違規(guī)問(wèn)題多、情節(jié)嚴(yán)重。
華金證券還有4個(gè)項(xiàng)目在會(huì)
中國(guó)基金報(bào)記者在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站看到，實(shí)際上華金證券除寶色股份外，還有一單東方鋯業(yè)的再融資項(xiàng)目在會(huì)，但暫未公告中止發(fā)行。
2022年11月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)東方鋯業(yè)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。但截至目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的書(shū)面核準(zhǔn)文件。
東方鋯業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)7億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部投向以下項(xiàng)目：
除了再融資項(xiàng)目外，華金證券還有3單IPO項(xiàng)目在排隊(duì)，分別為：申報(bào)創(chuàng)業(yè)板未發(fā)行的波長(zhǎng)光電、處于創(chuàng)業(yè)板申報(bào)問(wèn)詢狀態(tài)的網(wǎng)進(jìn)科技和處于北交所注冊(cè)狀態(tài)的凱雪冷鏈。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，投行業(yè)務(wù)是華金證券的重要收入支撐。截至2021年12月31日，華金證券設(shè)有33家營(yíng)業(yè)部，2021年?duì)I業(yè)收入7.99億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.14億元。而2021年華金證券投行業(yè)務(wù)凈收入為2.66億元，收入占比33.29%；2020年投行業(yè)務(wù)凈收入3.78億元，收入占比達(dá)46.78%。
值得一提的是，除了保薦的客戶項(xiàng)目，華金證券自身的IPO或也將受到影響。
公開(kāi)信息顯示，華金證券由中信證券作為輔導(dǎo)券商，于2020年3月20日向上海證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案申請(qǐng)，輔導(dǎo)期已近3年。根據(jù)證監(jiān)會(huì)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》第十八條，擬上市公司不得存在“最近36個(gè)月內(nèi)違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)以及其他法律、行政法規(guī)，受到行政處罰，且情節(jié)嚴(yán)重”的情形。
