盈利能力欠佳、負債持續(xù)高企背景下，山東華鵬(603021)籌劃重大資產(chǎn)重組。一系列資產(chǎn)騰挪后，該公司不僅將變更主營業(yè)務方向，也將迎來新實控人。

(資料圖)

實控人擬變更

2022年10月10日山東華鵬開市停牌，籌劃重大資產(chǎn)重組。10月21日晚間該公司相關方案出爐，公司股票也將于10月24日復牌。

據(jù)21日晚間披露，山東華鵬擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東?？瓶毓捎邢薰荆ㄏ路Q“?？瓶毓伞保┏钟械臇|營市赫邦化工有限公司（下稱“赫邦化工”）100%股權，交易完成后，赫邦化工將成為上市公司的全資子公司。

本次交易方案包括兩部分，一是發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，二是募集配套資金。

據(jù)披露，交易中現(xiàn)金支付比例不超過15%，交易對方的股份、現(xiàn)金支付的具體比例和支付數(shù)量尚未最終確定。山東華鵬擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格為4.7元/股，募資扣除發(fā)行費用后擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、標的公司在建及擬建項目建設、補充上市公司流動資金或償還債務等用途。在本次發(fā)行股份募集配套資金到位之前，上市公司可根據(jù)實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

此前，海科控股未持有山東華鵬股份，但海科控股于2022年10月21日與張德華簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬協(xié)議受讓張德華持有的上市公司24.33%股份。山東華鵬控股股東為舜和資本，實際控制人為山東省人民政府。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，?？瓶毓蓪⒊钟猩鲜泄?4.33%的股份，并將成為上市公司控股股東，楊曉宏將成為實際控制人。

公告披露，在本次交易完成后，?？瓶毓沙钟械墓蓹啾壤龑⑦M一步增加。根據(jù)《重組管理辦法》的相關規(guī)定，本次交易預計構(gòu)成重組上市。

山東華鵬10月21日晚間同時公告，公司當日與山東發(fā)展投資控股集團有限公司（下稱“山發(fā)控股”）簽署了資產(chǎn)出售協(xié)議。在上述購買赫邦化工100%股權的交易事項獲得證監(jiān)會核準/注冊時，公司擬整體出售持有的剩余全部資產(chǎn)、負債及權利。 

赫邦化工重組上市

山東華鵬此前主營業(yè)務包括玻璃制造與地理信息產(chǎn)業(yè)兩塊業(yè)務。

其中，玻璃制造板塊的業(yè)務為玻璃器皿產(chǎn)品和玻璃瓶罐產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；地理信息產(chǎn)業(yè)板塊為控股子公司天元信息從事的業(yè)務，包括測繪技術及地理信息系統(tǒng)建設服務等。

近年來，玻璃制造板塊業(yè)務整體基本面持續(xù)受需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力的影響，且國內(nèi)疫情反彈等超預期因素沖擊影響增加。日用玻璃制品行業(yè)報告期內(nèi)在原材料、能源價格上漲及整體經(jīng)濟下行壓力、疫情沖擊等多重因素的影響下，行業(yè)整體盈利能力處于較低水平。

截至2022年6月末，山東華鵬資產(chǎn)負債率較高，合并報表與母公司單體報表的資產(chǎn)負債率分別為69.4%與68.07%；另一方面，該公司盈利能力較差，2019年至2022年1-6月，山東華鵬扣非凈利潤分別為1.02億元、-8972.95萬元、-3.61億元與-1.11億元。因此上市公司原有業(yè)務未來發(fā)展前景不明確，正積極尋求業(yè)務轉(zhuǎn)型。

上述交易若順利完成，赫邦化工將實現(xiàn)重組上市。

該公司主營業(yè)務為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前有20萬噸/年離子膜燒堿項目、3萬噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項目、5000噸/年鹽酸羥胺項目、5000噸/年氯化氫（無水）項目四套生產(chǎn)裝置，主要產(chǎn)品包含食品級與工業(yè)級32%、50%液堿，食品級與工業(yè)級鹽酸，液氯，次氯酸鈉，氯化氫（無水），環(huán)氧氯丙烷，鹽酸羥胺。產(chǎn)品覆蓋山東、河南、江蘇、廣東等十余省市，在食品、紡織、消毒防疫、染料、制

造業(yè)、選礦劑等多個行業(yè)中均有重要用途。

根據(jù)公告，赫邦化工未來將圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。

山東華鵬認為，本次交易完成后，盈利能力較強、發(fā)展?jié)摿^大的赫邦化工將成為上市公司全資子公司，同時上市公司將逐步處置增長乏力、未來發(fā)展前景不明的現(xiàn)有業(yè)務，完成赫邦化工的置入?，F(xiàn)有業(yè)務對外處置后，上市公司將實現(xiàn)主營業(yè)務的轉(zhuǎn)型，經(jīng)營狀況與資產(chǎn)狀況同時，本次交易完成后，赫邦化工將實現(xiàn)重組上市，與A股資本市場對接。在資本市場的幫助下，赫邦化工在規(guī)范運作、融資渠道、品牌影響力、人才引進等方面將不斷優(yōu)化改進，重點拓展新產(chǎn)品的研發(fā)與布局能力、市場開拓能力、品牌建設能力等，有助于實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。