A股綜合物流服務商廈門象嶼(600057)擬通過非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者招商局、山東港口，公司最新調整了定增方案。
10月20日晚間公告顯示，本次廈門象嶼定增募資規(guī)模將調減至約32億元，大股東認購股份數(shù)量也相應減少，募投資金仍將用于補充流動資金及償還債務。
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根據(jù)證監(jiān)會相關監(jiān)管要求，對于公司發(fā)行董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前新投入或擬投入的財務性投資，應從本次募集資金總額中扣除。因此，廈門象嶼從本次募集資金總額中扣除財務性投資相關的資金共2.8億元，上市公司定增募資規(guī)模從此前5月份披露的35億元調減至32.2億元。
鑒于2021年度廈門象嶼利潤分配方案已實施完畢，按照調整后發(fā)行價格6.52元/股計算，發(fā)行規(guī)模也調減為4.94億股。認購對象中，控股股東象嶼集團認購規(guī)模相應調減至約12億元，相比，招商局認購10億元，山東港口認購10億元保持不變，均將成為上公司持股5%以上股東。募集資金將用于補充流動資金及償還債務。
廈門象嶼表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司營運能力將得以增強，且引入戰(zhàn)略投資者后，有望發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應，促進資源整合和科技創(chuàng)新，進一步加強公司大宗商品供應鏈綜合服務能力，全面提升公司中長期增長潛力，助力公司實現(xiàn)“成為世界一流的供應鏈服務企業(yè)”的長遠目標。
據(jù)介紹，招商局為港口、航運、綜合物流行業(yè)具有獨特戰(zhàn)略資源的龍頭企業(yè)，具有同行業(yè)或相關行業(yè)較強的重要戰(zhàn)略性資源，去年招商局港口權益貨物吞吐量全球排名第一；航運業(yè)務船隊總運力（含訂單）排名世界第二。
另外，山東港口整合了山東省內(nèi)青島港集團、煙臺港集團、日照港集團和渤海灣港集團四大港口集團，是山東省最重要的港口基礎設施建設及運營主體，也是中國沿海重要樞紐港口之一。
根據(jù)此前簽署的《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，廈門象嶼將借助招商局在中國沿海完善的港口網(wǎng)絡群，圍繞糧食、礦石等貨種，進一步擴大合作體量，實現(xiàn)信息共享，提高港區(qū)物流效率，提升客戶體驗；發(fā)展多式聯(lián)運、全程物流、綠色智慧物流等業(yè)務，實現(xiàn)物流資源的互認共享，增強資源使用效率和客戶服務能力。
另外，公司將綜合山東港口的地區(qū)資源優(yōu)勢和甲方的綜合服務優(yōu)勢，發(fā)展商品經(jīng)營業(yè)務，共同打造金屬礦產(chǎn)、能源化工、農(nóng)產(chǎn)品等多品類全供應鏈服務平臺；同時，以港口貨種為切入點，發(fā)展全程物流、綠色智慧物流、多式聯(lián)運等業(yè)務，推動雙方在山東及周邊輻射地區(qū)的業(yè)務發(fā)展。
廈門象嶼現(xiàn)有業(yè)務板塊包括大宗商品經(jīng)營、大宗商品物流兩大板塊，已形成互聯(lián)互動、相互促進的發(fā)展格局。2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4625.16億元，同比增長28.4%；歸母凈利潤21.6億元，同比增長66.22%。
最新業(yè)績預告顯示，廈門象嶼預計2022年前三季度營業(yè)收入3820億元-3980億元，同比增長11%-16%；凈利潤為21.1億元-22億元，同比增長27%-33%；扣非凈利潤同比增長38%-43%。
