【資料圖】
8月9日晚間，福鞍股份(603315)發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？?、魏幫合計(jì)持有的天全福鞍100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為36億元。
其中，以發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)29.35億元，以支付現(xiàn)金的方式支付對(duì)價(jià)6.65億元。交易完成后，天全福鞍將成為公司的全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。
在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)，福鞍股份還擬向不超過(guò)35名特定投資者定向發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)9210.79萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)10.65億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分和補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。
公告顯示，天全福鞍成立于2019年5月，主要為鋰電池負(fù)極材料廠商提供石墨化加工服務(wù)。該公司提供石墨化加工服務(wù)的主要客戶包括貝特瑞、凱金能源、杉杉股份、翔豐華、中科電氣等國(guó)內(nèi)主要的負(fù)極材料廠商，并且已與貝特瑞、凱金能源簽署了長(zhǎng)期合作協(xié)議。其中，凱金能源是天全福鞍2021年度以及2022年第一季度第一大客戶，銷(xiāo)售占比接近50%。
據(jù)介紹，負(fù)極材料石墨化加工是指將人造石墨類負(fù)極材料按一定的升溫曲線進(jìn)行通電加熱處理，是人造石墨負(fù)極材料制備過(guò)程中的關(guān)鍵工序。目前，雖然負(fù)極材料廠商產(chǎn)能快速擴(kuò)張，部分廠商通過(guò)自建石墨化產(chǎn)能以提升一體化率，但石墨化產(chǎn)能仍然面臨著供不應(yīng)求的局面。
在產(chǎn)能方面，天全福鞍一期項(xiàng)目總投資2億元，建設(shè)2條年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰離子電池高端人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線，目前已經(jīng)全面達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約4億元；2021年，福鞍集團(tuán)繼續(xù)投資4億元，建設(shè)二期4條1萬(wàn)噸鋰離子高端人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線，高溫提純生產(chǎn)線及配套附屬設(shè)施，2021年末建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)6萬(wàn)噸；三期再建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線，三期全部建成后，年產(chǎn)達(dá)12萬(wàn)噸。
2021年，天全福鞍的產(chǎn)能利用率為80.27%，較2020年大幅上升，已基本實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料石墨化的常態(tài)化生產(chǎn)。2022年第一季度，天全福鞍的產(chǎn)能利用率繼續(xù)攀升，達(dá)到96.23%，基本實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，天全福鞍在2020年、2021年、2022年一季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1446.47萬(wàn)元、2.45億元和1.08億元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-770.49萬(wàn)元、5831.53萬(wàn)元和2792.71萬(wàn)元。
根據(jù)上市公司簽署的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議，福鞍控股等交易對(duì)方承諾，天全福鞍在2022年度、2023年度和2024年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（指扣非后歸母凈利潤(rùn)數(shù)）分別不低于1.88億元，4.94億元和5.60億元，三年業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)不低于12.42億元。
福鞍股份表示，本次交易完成后，天全福鞍將成為上市公司全資子公司，上市公司將注入盈利能力較強(qiáng)、業(yè)務(wù)規(guī)模處于快速上升期的負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。受行業(yè)供需關(guān)系以及下游負(fù)極材料產(chǎn)能快速擴(kuò)張等因素的影響，天全福鞍當(dāng)前盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好。隨著天全福鞍在建產(chǎn)能的持續(xù)投放，經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及盈利水平將得到持續(xù)提升。伴隨此次交易，公司將進(jìn)一步深化在鋰電池負(fù)極材料相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐。
