七月份，國內光伏板塊擴產依舊，根據(jù)公司公告及相關新聞統(tǒng)計，七月份涉及擴產項目(含募資項目)數(shù)量為17個，投資(募資)規(guī)模超902億。
鈣鈦礦項目占比提升
七月份擴產(募資)數(shù)量為17個，為本年度至今新低，資金規(guī)模超900億，高于三月、六月。國晟能源新能源項目、阿特斯全產業(yè)鏈項目兩個項目拉高了七月份項目總體金額。
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從擴產板塊來看，依舊以硅片、電池、組件為主，其中與硅片相關的項目數(shù)量為6個，占比為35.29%；與電池相關的項目數(shù)量為8個，占比為47.06%；與組件相關的項目數(shù)量為5個，占比為29.41%。
從擴產內容可以發(fā)現(xiàn)，七月份擴產的項目中并不包含多晶硅項目。經(jīng)過2021、2022兩年的快速擴產，多晶硅新產能在三季度開始釋放，供大于求成為必然，但伴隨著近期硅料價格的“雪崩”，部分新增產能的實現(xiàn)延后，個別企業(yè)減產甚至停產，此種現(xiàn)象或在一定程度上打擊投資多晶硅板塊的信心。雖然近期硅料價格已經(jīng)實現(xiàn)了三連漲，但是價格小幅度的回升并不能給予投資者更多的信心支持。
但需要注意的是，在七月的擴產項目中，與鈣鈦礦相關的項目增多，達三個，占比為17.65%，較往月占比出現(xiàn)較大幅度提升。雖然現(xiàn)今鈣鈦礦的尺寸、穩(wěn)定性、壽命等問題依舊沒有得到更好的解決，量產化、商業(yè)化等更是業(yè)內所爭議，但是不可否認的是已經(jīng)有更多的企業(yè)布局鈣鈦礦，并且取得了不俗的成績。
現(xiàn)今在鈣鈦礦板塊較為領先的企業(yè)諸如纖納、協(xié)鑫、極電等，其中纖納打造的全球首個鈣鈦礦漁光互補電站于七月份正式并網(wǎng)運行。8月4日，重慶江津區(qū)政府與眾能光儲舉行簽約儀式，總投資50億元的眾能光儲年產3GW鈣鈦礦太陽能電池組件西南基地項目正式落地江津區(qū)白沙工業(yè)園。
部分企業(yè)和資本依舊看好鈣鈦礦，至于未來鈣鈦礦的前景，疊層為行業(yè)所關注，但某業(yè)內人士認為，現(xiàn)今鈣鈦礦技術自身尚未足夠完善，疊層技術還有更多的技術需要攻克和解決。
擴產和跨界挑戰(zhàn)巨大
跨界、擴產成為近兩年的主流，在七月份的擴產名單中會發(fā)現(xiàn)既有TCL中環(huán)、晶澳、天合、阿特斯、通威等龍頭企業(yè)的名字，也會發(fā)現(xiàn)個別跨界企業(yè)的名字。光伏賽道的火熱程度與現(xiàn)有市場形勢注定了不同企業(yè)的不同選擇和出發(fā)點。
龍頭企業(yè)的選擇或者是鞏固自身的傳統(tǒng)強項，或者補強一體化產業(yè)鏈條中的某一板塊。在七月份的擴產項目中，通威、TCL中環(huán)分別發(fā)力電池、硅片環(huán)節(jié)，天合、阿特斯則加強一體化的強度。
阿特斯的項目則較具代表性，除了切片、電池、組件之外，更是對單晶坩堝進行了擴產。雖然其7月19日發(fā)布的公告為一期具體落地項目為年產20GW單晶拉棒、40GW單晶坩堝項目、年產10GW切片+10GW電池+5GW組件+5GW新材料項目，預計總投資為140億，對比7月16日發(fā)布的“關于簽訂光伏新能源全產業(yè)鏈項目投資合作協(xié)議書的公告”中的為年產30GW單晶拉棒項目、80GW坩堝項目、10GW單晶切片項目、10GW太陽能電池項目、5GW光伏組件項目、5GW相關配套產品項目規(guī)模有所減少，但是140億的投資仍較具規(guī)模，是阿特斯近年較大的一次擴產動作。
阿特斯的擴產動作在凸顯自身實力的同時，也反映出了當前光伏行業(yè)巨頭企業(yè)一體化的態(tài)度和決心。
如果說龍頭企業(yè)的一體化是必然趨勢，那么對跨界和二三線企業(yè)來說則是進一步面臨更大壓力。
近期，關于跨界企業(yè)和二三線企業(yè)的生存之路，多家企業(yè)領導相繼發(fā)聲，其認為，在產能過剩的大背景下，行業(yè)競爭加劇，龍頭企業(yè)擁有著資金、技術、渠道等多方面優(yōu)勢，跨界及二三線企業(yè)如果產品端不能實現(xiàn)差異化競爭，將面臨著一定的生存困境。理性與謹慎成為主基調。
同時，伴隨著硅料價格的持續(xù)下滑，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降價成為主基調，雖然近期硅料價格連續(xù)三周實現(xiàn)拉升，硅片價格暴跌的狀態(tài)也停止，并且穩(wěn)中有進，但是組件價格依舊持續(xù)曝出低價。日前，三峽集團2023年光伏組件框架集中采購招標開標，其中最低報價為1.168元/W。該價格被稱為刷新了光伏組件招標的最低投標價記錄，且由一線品牌報出。
在近期的招投標項目中，一線組件廠商連續(xù)多次報出低價，此現(xiàn)象與往常招投標項目中一線組件廠商報價居于中高位形成對比，同時也反映出了一線組件廠商市場策略的變化，而一線組件廠商的持續(xù)低價無疑會對其他企業(yè)造成巨大壓力，以往二三線企業(yè)的低價策略已經(jīng)難具優(yōu)勢。
箭在弦上，是讓箭矢飛一會，還是止損，未來或者會成為部分企業(yè)面臨的選擇。
