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核心觀點
進(jìn)入5 月，觀察高頻數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動能仍然處于較弱狀態(tài)，供需價的指向比較一致。而近期美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)頻超預(yù)期，債務(wù)上限紛爭逐漸明朗，美聯(lián)儲可能在短期內(nèi)不會對緊縮的貨幣政策作出調(diào)整。
那么在海外空窗期，我國適宜采取有力政策，推動年內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。
投資建議：此時關(guān)注順周期行業(yè)政策預(yù)期，短期的基建，下半年的房地產(chǎn)；而順周期信心不足，宜看向未來，如人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與制造業(yè)相結(jié)合（主要是工業(yè)母機(jī)方向）、平臺經(jīng)濟(jì)、新能源（主要是氫能領(lǐng)域）、大農(nóng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全等方向。
風(fēng)險提示：
房地產(chǎn)市場超預(yù)期下行，政策落地執(zhí)行扭曲，地緣政治沖突加劇。
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